Investir est une étape clé dans la construction, le développement et la transmission de votre patrimoine. Pour qu’il soit source de valeur et de sérénité, chaque choix doit être réfléchi, adapté à votre situation et cohérent avec vos objectifs à court, moyen et long terme.
Notre mission est de vous accompagner dans l’élaboration d’une stratégie d’investissement sur mesure, en tenant compte de votre profil d’investisseur, de votre horizon de placement, de vos objectifs de rendement, de votre tolérance au risque et de votre expérience. Grâce à une analyse patrimoniale complète, nous définissons ensemble les solutions les plus pertinentes pour faire fructifier votre capital.
Nous sélectionnons, auprès de différents acteurs (banques, sociétés de gestion, compagnies d’assurances) et de manière objective, les supports financiers les plus adaptés à votre situation patrimoniale : contrats d’assurance-vie, comptes-titres, PEA, OPCVM, …
Notre expérience vous garantit l’accès au choix le plus large en toute objectivité et avec déontologie. Des solutions sur mesure, avec la création d’enveloppes d’investissements dédiées, peuvent également vous être proposées.
Notre accompagnement inclut :
L’immobilier constitue un pilier essentiel dans la stratégie patrimoniale. Avec l’évolution permanente des dispositifs fiscaux, le conseil en investissement immobilier prend une part prépondérante pour établir votre stratégie patrimoniale. Nous vous guidons dans la sélection et la mise en place de solutions immobilières performantes, en direct ou via des véhicules collectifs (SCPI, OPCI, SCI). Notre accompagnement couvre :
(neuf, ancien, meublé, défiscalisant) ; Nous mettons en relation nos clients qui vendent avec nos clients qui recherchent (nous disposons de la carte des Transactions immobilières)
La diversification via nos nombreux partenaires en immobilier collectif
L’optimisation de la fiscalité et du financement
L’intégration de l’immobilier dans votre stratégie globale
Notre accompagnement repose sur une relation de confiance et un suivi durable. Parce que votre situation et vos objectifs évoluent, nous faisons de l’agilité et de la réactivité les fondements de notre approche. Notre objectif : faire de votre patrimoine un véritable levier de liberté et de sécurité financière.
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