Chez BURET & ASSOCIÉS PATRIMOINE, chaque accompagnement suit un parcours clair et rigoureux, conforme aux exigences réglementaires de notre profession.
Notre objectif ? Vous offrir un service personnalisé, transparent et sécurisé, à chaque étape de la relation.
Tout commence par un rendez-vous de découverte, sans engagement.
Ce premier échange nous permet de comprendre votre situation patrimoniale, vos projets, vos priorités et vos attentes.
C’est une étape essentielle pour bâtir une relation fondée sur l’écoute et la confiance.
Lors de cet entretien, nous vous remettons des Documents d’Entrée en Relation (DER), conformément au règlement général de l’AMF et de l’ACPR.
Ces documents présentent notamment :
Cette étape garantit votre information complète et éclairée avant de poursuivre la collaboration.
Afin d’assurer la pertinence de nos conseils et le respect de nos obligations légales, nous réalisons un recueil d’informations approfondi :
Ces informations, confidentielles et sécurisées, nous permettent de proposer des solutions adaptées à votre profil et d’assurer la conformité du dossier selon les exigences de l’AMF et de l’ACPR.
Sur la base de votre profil, nous élaborons une stratégie patrimoniale personnalisée.
Une fois validée, elle fait l’objet d’une lettre de mission, précisant : Les contours de notre mission ; Les honoraires et modalités de suivi ; Vos droits et obligations ; Nos engagements.Cette formalisation marque le début officiel de notre accompagnement.
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de la stratégie : investissements, placements, opérations juridiques ou fiscales.
Chaque opération est suivie avec rigueur, et nous assurons un suivi régulier pour adapter nos recommandations à l’évolution de votre situation ou du contexte économique.
Vous restez informé et libre d’ajuster vos choix à tout moment.
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Contactez-nous pour étudier votre situation fiscale et patrimoniale. Un premier échange suffit pour répondre à vos questions et vous orienter.
Appelez nous au 02 41 23 85 33, ou contactez nous par mail.
